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国家电网公司2016年第一期公司vwin娱乐城官网受托办理业务陈说(2017年度)

2018-05-29 03:10:00 证券时报 

  重要声明

  中信证券(600030,股吧)股份有限公司(“中信证券”)编制本陈说的内容及信息均来源于国家电网有限公司(以下简称“国家电网”、“发行人”或“公司”)对外发布的《2017年国家电网有限公司券年度陈说》等相关揭露信息发表文件、发行人供应的证明文件以及第三方中介安排出具的专业定见。

  本陈说不构成对出资者进行或不进行某项行为的引荐定见,出资者应对相关事宜做出独立判别,而不应将本陈说中的任何内容据以作为中信证券所作的许诺或声明。

  第一节 本期公司vwin娱乐城官网概略

  一、发行人称号

  中文称号:国家电网有限公司

  英文称号:State Grid Corporation of China

  二、本期公司vwin娱乐城官网核准文件及核准规划

  国家电网公司2016年第一期公司vwin娱乐城官网经我国证券监督办理委员会“证监答应[2016]1636号”文核准。发行人获准向合格出资者揭露发行面值总额不超越人民币500亿元的公司vwin娱乐城官网,首期发行自我国证监会核准发行之日起12个月内完结,其他各期vwin娱乐城官网发行我国证监会核准发行之日起24个月内完结。2016年11月11日至2016年11月14日,发行人成功发行国家电网公司2016年第一期公司vwin娱乐城官网,发行规划为人民币100亿元。

  三、本期vwin娱乐城官网基本状况

  1.vwin娱乐城官网称号:国家电网公司2016年第一期公司vwin娱乐城官网(简称“本期vwin娱乐城官网”)。

  2.vwin娱乐城官网简称及代码:3年期种类简称为“16国网01”,代码为136826;5年期种类简称为“16国网02”,代码为136827。

  3.发行规划:人民币100亿元,其间3年期种类发行规划为50亿元,5年期种类发行规划为50亿元。

  4.票面金额及发行价格:本期vwin娱乐城官网面值100元,按面值平价发行。

  5.票面利率:本期vwin娱乐城官网票面利率将由发行人和簿记办理人依据网下利率询价成果在预设利率区间内洽谈确认。3年期种类票面利率为2.99%,5年期种类票面利率为3.15%。

  6.vwin娱乐城官网方法:实名制记账式公司vwin娱乐城官网。

  7.vwin娱乐城官网种类的期限:本期vwin娱乐城官网分为3年期和5年期两个种类。

  8.还本付息方法及付出金额:本期vwin娱乐城官网选用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最终一期利息随本金的兑付一同付出。本期vwin娱乐城官网于每年的付息日向出资者付出的利息金额为出资者到付息债款挂号日收市时所持有的本期vwin娱乐城官网票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向出资者付出的本息金额为出资者到兑付债款挂号日收市时所持有的本期vwin娱乐城官网最终一期利息及所持有的vwin娱乐城官网票面总额的本金。

  9.起息日:2016年11月14日。

  10.付息日期:本期vwin娱乐城官网3年期种类为2017年至2019年每年的11月14日(如遇非买卖日,则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间付息金钱不另计利息);5年期种类为2017年至2021年每年的11月14日(如遇非买卖日,则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间付息金钱不另计利息)。

  11.兑付日期:本期vwin娱乐城官网3年期种类为2019年11月14日(如遇非买卖日,则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间兑付金钱不另计利息);5年期种类为2021年11月14日(如遇非买卖日,则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间兑付金钱不另计利息)。

  12.担保状况:本期vwin娱乐城官网为无担保vwin娱乐城官网。

  13.信誉等级及资信评级安排:大公世界资信评价有限公司(以下简称“大公世界”)为本期公司vwin娱乐城官网资信评级安排,发行时经大公世界归纳鉴定,发行人的主体长时刻信誉等级为AAA,本期vwin娱乐城官网的信誉等级为AAA。

  14.最新盯梢信誉等级及资信评级安排:在本期公司vwin娱乐城官网的存续期内,大公世界将于发行人年度陈说发布后两个月内完结该年度的定时盯梢评级,并发布定时盯梢评级成果及陈说。大公世界将在近期出具本期公司vwin娱乐城官网盯梢评级陈说,详细状况敬请出资者重视盯梢评级陈说。

  15.vwin娱乐城官网受托办理人:国家电网延聘中信证券股份有限公司作为本期vwin娱乐城官网的vwin娱乐城官网受托办理人。

  16.挂号安排:我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司。

  第二节 发行人2017年度运营状况和财务状况

  一、发行人基本状况

  国家电网有限公司前身为1997年1月由国务院建立的国家电力公司。国家电力公司曾经是我国发电、输电和配电职业的主导力量。

  2002年3月,国务院印发《电力体系变革方案》(以下简称“重组方案”)。重组方案将前国家电力公司拆分为两家电网公司,五家发电集团公司和四家辅业集团公司。作为重组的一部分,公司于2003年5月13日建立,首要从事输配售电业务,承继了国家电力公司的相关输配电网财物。现在,公司的电网运营掩盖了我国的26个省。另一家电网公司——南方电网公司,其电网运营掩盖广东、广西、云南、贵州和海南五个省。作为重组方案的一部分,公司于2003年景为了南方电网公司的股东,具有其26.4%的股权。

  2011年6月,在国资委、国家发改委的安排领导下,启动了国家电网公司与南方电网公司的主辅别离变革以及电力规划、施工一体化重组。2011年9月,公司向两家新的电力辅业集团公司正式移交了121家规划、施工和修造企业。

  2012年12月,依据国务院国有财物监督办理委员会发布的告诉,公司将持有的南方电网公司的26.4%的股权搬运给了别的一家国有企业。

  2015年4月,国资委国财物权〔2015〕209号文件赞同公司核增国家本钱金33,629,546.78万元,改变后,公司实收本钱为53,629,546.78万元,悉数为国家本钱金。

  2016年9月,国资委国财物权〔2016〕1034号文件赞同公司核增国家本钱金23,116,917.05万元,改变后,公司实收本钱为76,746,463.83万元,悉数为国家本钱金。

  2017年12月11日,国家电网发布《国家电网公司关于称号改变的布告》称,依据《国务院办公厅关于印发中心企业公司制改制作业实施方案的告诉》(国办发201769号),经国务院国有财物监督办理委员会批复赞同,国家电网由全民所有制企业改制为国有独资公司,企业称号由“国家电网公司”改变为“国家电网有限公司”,企业注册本钱由7,674.65亿元改变为8,295.00亿元,改制和更名后,原有业务、财物、资质、vwin娱乐城官网、债款均由改制后企业承继。

  二、发行人2017年度运营状况

  发行人以运营收入计是全球最大的公用事业企业和电网企业,是我国最大的电网建造及运营商。发行人首要从事电网建造和运营,运营区域掩盖我国26个省、自治区和直辖市,掩盖我国国土面积的88%,供电人口超越11亿。依据2017年《财富》世界企业500强发布成果,国家电网位列第2位。2017年,发行人接连第13年被国资委评为年度业绩考核最优等级A级企业。

  到2017年12月31日,发行人的110(66) kV及以上输电线路总长度现已到达987,576公里,110(66) kV及以上变电(换流)设备容量现已到达43.27亿千伏安/亿千瓦,接入的发电机组容量约13.8亿千瓦。2017年全网抽蓄电站均匀归纳利用小时数达2,946小时。

  发行人2017年完结售电量38,745亿千瓦时,运营总收入为23,581.00亿元人民币,净利润总额为671.56亿元人民币。

  三、发行人2017年度财务状况

  1、兼并财物负债表首要数据

  单位:人民币亿元

  到2017年12月31日,发行人财物总额为38,113.28亿元,较年头添加11.99%;负债总额为21,959.47亿元,较年头添加15.54%;所有者权益为16,153.81亿元,较年头添加7.50%。

  2、兼并利润表首要数据

  金额单位:人民币亿元

  2017年度,发行人运营总收入为23,581.00亿元,较上年同期添加12.56%;净利润为671.56亿元,较上年同期削减2.23%;归属于母公司所有者的净利润为644.33亿元,较上年同期削减2.67%。2017年度,发行人运营总收入,净利润,归属于母公司所有者的净利润均保持稳定。

  3、兼并现金流量表首要数据

  金额单位:人民币亿元

  2017年度,发行人运营活动发作的现金流量净额为4,599.98亿元,较上年同期添加23.31%;发行人出资活动发作的现金流量净额为-4,227.87亿元,较上年同期净流出添加18.45%;发行人筹资活动发作的现金流量净额为-393.59亿元,较上年同期净流出添加4.37%。

  4、首要财务指标状况

  金额单位:人民币亿元

  第三节 发行人征集资金运用状况

  一、本期vwin娱乐城官网征集资金状况

  本期公司vwin娱乐城官网征集资金总额为100亿元,已于2016年11月14日汇入发行人指定的银行账户。

  依据发行人2016年11月9日布告的本期公司vwin娱乐城官网征集阐明书的,发行人对本期公司vwin娱乐城官网征集资金的运用方案为本期vwin娱乐城官网征集资金扣除发行费用后,拟用于弥补公司营运资金。

  二、本期vwin娱乐城官网征集资金实践运用状况

  依据发行人供应的材料,发行人于2016年11月至2016年12月底之间连续运用征集资金净额99.7亿元弥补活动资金。

  到本陈说出具日,发行人已依照征集阐明书的约好运用征集资金,本期公司vwin娱乐城官网征集资金已悉数运用结束。

  第四节 本期vwin娱乐城官网付息兑付状况

  本期vwin娱乐城官网3年期种类的付息日为2017年至2019年每年的11月14日(如遇非买卖日,则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间付息金钱不另计利息);5年期种类的付息日为2017年至2021年每年的11月14日(如遇非买卖日,则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间付息金钱不另计利息)。

  到本陈说出具日,本期vwin娱乐城官网3年期种类以及5年期种类在2017年11月14日完结初度付息。

  第五节 vwin娱乐城官网持有人会议举行状况

  2017年度,发行人未举行vwin娱乐城官网持有人会议。

  第六节 公司vwin娱乐城官网担保人资信状况

  本期vwin娱乐城官网无担保。

  第七节 本期公司vwin娱乐城官网的信誉评级状况

  本期的信誉评级安排为大公世界。大公世界于2016年完结了对本期vwin娱乐城官网的初度评级。依据《国家电网公司2016年第一期公司vwin娱乐城官网评级陈说》,经大公世界归纳鉴定,发行人的主体信誉等级为AAA,本期vwin娱乐城官网的信誉等级为AAA。

  依据我国证监会相关规定、评级职业常规以及大公世界评级准则相关规定,自评级陈说出具之日起,大公世界将对国家电网公司进行继续盯梢评级。继续盯梢评级包括定时盯梢评级和不定时盯梢评级。

  盯梢评级期间,大公将继续重视国家电网公司外部运营环境的改变、影响其运营或财务状况的严重事项以及国家电网公司实行债款的状况等要素,并出具盯梢评级陈说,动态地反映国家电网公司的信誉状况。

  大公世界将于国家电网公司年度陈说发布后2个月内对本期公司vwin娱乐城官网出具一次定时盯梢评级陈说,大公世界对本期vwin娱乐城官网的定时和不定时盯梢评级成果等相关信息将在大公世界网站(http://www.dagongcredit.com/)和买卖所网站予以布告,且买卖所网站布告发表时刻不晚于在其他买卖场所、媒体或许其他场合揭露发表的时刻,请出资者予以重视。

  第八节 负责处理与公司vwin娱乐城官网相关业务专人的改变状况

  到本陈说出具日,发行人负责处理与公司vwin娱乐城官网相关业务专人无改变。

  第九节 其他状况

  一、对外担保状况

  到2017年底,发行人及其所属子公司对发行人外部单位供应担保金额为2,009.50亿元,比期初添加649.98亿元,占发行人净财物份额为12.43%。

  二、触及的未决诉讼或裁定事项

  到2017年底,发行人无严重未决诉讼及裁定事项。

  三、相关当事人

  2017年度,本期公司vwin娱乐城官网的受托办理人、担保人和资信评级安排均未发作改变。

  四、其他需求阐明的状况

  除上述事项及本陈说中提及的事项外,到2017年12月31日,发行人未发作《公司vwin娱乐城官网发行与买卖办理办法》第四十五条列示的其他或许影响发行人运营状况和偿债才能的严重事项。

  中信证券股份有限公司

  2018年5月29日

(职责编辑:赵艳萍 HF094)
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