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首单银行减记型二级本钱vwin娱乐城官网问世

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欢迎宣布谈论 2013年07月26日02:10 来历:上海证券报  作者:高翔

  ⊙记者 高翔 ○修正 孙忠

  商业银行本钱新规施行后的首单含有减记条款的二级本钱vwin娱乐城官网昨日下午顺畅征集结束,天津沿海乡村商业银行(以下简称“沿海农商行”)发行了首笔含有减记条款的二级本钱vwin娱乐城官网。

  依据银监会于上一年6月发布的《商业银行本钱管理办法(试行)》附件1《本钱东西合格规范》,自2013年1月1日起,商业银行的二级本钱东西有必要含有减记或转股的条款,当触发事情发作时,该东西能当即减记或许转为普通股。

  “13沿海二级债”于昨日下午2点在银行间vwin娱乐城官网商场投标发行,终究15亿vwin娱乐城官网额征集结束,期限10年,票面利率为6.5%,中标利率为投标利率区间(6.2%到6.5%)的上限。征集资金将用于弥补该行二级本钱。

  沿海农商行vwin娱乐城官网发职业务相关负责人对上海证券报记者表明:“发行利率在6.5%,咱们觉得满足。虽然最近资金面严重,但上星期刚批下来,所以咱们就挑选赶快发行。”

  本次vwin娱乐城官网发行的主体评级为“AA-”。沿海农商行成立于2007年12月,到上一年底总财物约590亿元,不良借款率为1.38%。2010年至2012年,该行本钱充足率现已接连三年下降,分别为14.55%、14.41%和12.18%。

  沿海农商行的大股东为天津农商银行,此股权结构简单引发同业竞赛问题。在该vwin娱乐城官网评级陈说中,沿海农商行也表明将引进战略出资者,改善公司管理水平。此外,到上一年底沿海农商行涉农借款(含贴现)占比为28%。评级陈说也指出,该行借款职业集中度较高,房地工业和建筑业借款占比较高。

  上一年12月,银监会在《我国银监会关于商业银行本钱东西立异的辅导定见》(以下简称《立异辅导定见》)中清晰,所谓“二级本钱东西触发事情”,是指以下两者中的较早者:银监会确定若不进行减记该银即将无法生计;银监会确定若不进行公共部门注资或供应平等效能的支撑该银即将无法生计。

  当“二级本钱东西触发事情发作时”,其他一级本钱东西和二级本钱东西的本金应当即按合同约好进行全额减记。

  沿海农商行在vwin娱乐城官网征集阐明书中指出:当触发事情发作时,发行人有权在无需取得vwin娱乐城官网持有人赞同的状况下自触发事情发作日次日起不行吊销的对本期vwin娱乐城官网以及已发行的其他一级本钱东西的本金进行全额减记,任何没有付出的累积敷衍利息亦将不再付出。当vwin娱乐城官网本金被减记后,vwin娱乐城官网即被永久性刊出,并在任何条件下不再被康复。

  至于为何挑选“减记”而非“转股”,上述vwin娱乐城官网发行负责人表明:“比较"减记","转股"操作起来会比较费事,手续比较多,所以咱们挑选了减记。”

  申银万国此前发布陈说称,新增“减记型二级本钱东西”的首要意图是代替次级债,而权益类一级本钱东西立异需求跨部门协作,估量近一两年内推出可能性不大。

  银监会曾在《立异辅导定见》中清晰,本钱东西立异坚持“先探究、后推行”的准则。本次沿海农商行顺畅发行了含有减记条款的二级本钱vwin娱乐城官网。而依据上市银行布告和股东大会传递出的信息,四大行和安全银行(000001,股吧)皆表明将在未来几年发行减记型二级本钱东西。

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